11 de Abril de 2024Schaeffler AG ha anunciado la exitosa colocación de un bono corporativo de 850 millones de euros entre inversores internacionales. Esta emisión, con un vencimiento previsto para el año 2030 y un tipo de interés del 4,50% anual, forma parte de las estrategias de Schaeffler para optimizar su estructura de financiación y apoyar sus planes de expansión y consolidación.
La colocación se ha realizado bajo el marco del programa de emisión de deuda actual de la compañía, destacando su uso primordial para refinanciar la adquisición completa de las participaciones de Vitesco Technologies Group AG. Claus Bauer, Chief Financial Officer de Schaeffler AG, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos con esta operación, subrayando que la adquisición de Vitesco está ahora plenamente financiada a largo plazo, marcando un hito significativo en la estrategia de crecimiento y financiación de la empresa.
La emisión del bono, programada para el 28 de marzo de 2024, será listada en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo, asegurando así su disponibilidad y visibilidad para inversores a nivel global. Las entidades financieras BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup y Deutsche Bank, que anteriormente asesoraron a Schaeffler en la financiación puente y en la emisión de bonos para la adquisición de Vitesco, han actuado como Active Bookrunners en esta nueva colocación.
Este movimiento financiero de Schaeffler AG no solo destaca la confianza de los inversores internacionales en la solidez y la visión a largo plazo de la compañía, sino que también enfatiza el compromiso continuo de Schaeffler con la optimización de su estructura financiera. La exitosa emisión del bono refuerza la posición de Schaeffler en el mercado, ofreciendo una base sólida para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos futuros.
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